Аллан Квотермейн стикається з легендою про Хеу-Хеу, монстра, який поїдає людей, ховаючись від грози в Драконових горах. Легенда виглядає реальністю, про що Квотермейн повинен дізнатися після прибуття в Зулуленд і його покликання Зікалі, зулу Сангома невизначеного віку. Разом зі своїм надійним напарником Гансом Зікалі відправляє Квотермейна на місію. Ця місія полягає, по-перше, в тому, щоб отримати потужну траву, яка потрібна Зікалі і яка випадково походить з дерева в саду Хеу-Хеу. По-друге, це повалити Хеу-Хеу за наказом Ісікора, вельможі з племені Валлоо, шанувальників Хеу-Хеу, який приїхав до Зікалі, щоб попросити допомоги.