Три довгі роки в найстрашнішій в'язниці Хлинського князівства – в Морії – нудився Гліб Первохід. За велінням самозваного князя Добровола волхви обпаювали в'язня зіллями, що викликають надмірно жахливі сновидіння, і не було мукам ні кінця ні краю ... Так сумно могло б закінчитися життя Гліба Орлова, журналіста, волею долі занедбаного з сучасності в Стародавню Русь. Але жерці Нуарана посилають за ним Лесану – дівчину, яка має особливий Дар. Її народу загрожує загибель від жахливих гончаків смерті, і Лесана разом із друзями Первохода вирушає йому на допомогу. Адже, на думку жерців, врятувати мешканців Інозем'я може лише Гліб…