Не бажаючи засудження невинних, юний кіммерієць сам опиняється на порозі в'язниці. Але це не входить до його планів і він мечем прорубує собі дорогу на волю. Залишатися після цього в Аргосі було б верхом нерозсудливості, тому Конан буквально застрибує на палубу торгового судна, що виходить у море! Спроба врятуватися від піратів, а потім і жорстока битва з ними, ставлять Конана не лише на межу загибелі, а й дарують зустріч із прекрасною Беліт, Королевою Чорного узбережжя та його першим коханням! Невідомі землі, незліченні скарби, крилатий монстр, криваві битви — і на цьому тлі кохання Конана та Беліт….