Юна Мей вирушила до Ніцци з важким серцем: їй належало налагодити стосунки між батьками і неймовірно багатою бабусею. Ледве влаштувавшись у хаті безглуздої літньої дами, дівчина виявила у своїй валізі закривавлений ніж... Втомившись ламати голову над цією страшною знахідкою, Мей звернулася за допомогою до своєї недавньої сусідки по купе, баронеси Амалії Корф. Вона не знала: Амалія – колишній таємний агент російського імператора. Баронеса вже покинула особливу службу, але історія з ножем надзвичайно зацікавила її: знаряддя є, а вбивства нема! Амалія запідозрила, що хтось хотів підкинути доказ зовсім не супутниці, а їй самій, але сплутав валізи. Отже, відходити від справ ще зарано...