Близько 10 років минуло з моменту повернення справжнього лорда Валентина на трон, і, ясна річ, почалися нові проблеми. Метаморфи, що не досягли успіху в спробі підмінити людських владик Маджипура, починають новий етап боротьби за повернення влади над планетою. Сільськогосподарські культури людей піддаються масованій атаці збудників численних та різноманітних рослинних захворювань, що за такої кількості населення, яка живе на Маджипурі, неминуче і досить швидко призведе до голоду. У містах починають поширюватися чутки про незаконність правління коронала Валентина та про швидке повернення «старих богів» — великих морських драконів. Міста на Цимроеле бунтують проти Валентина і або оголошують себе незалежними, або висувають своїх претендентів на трон. Людська цивілізація на Маджипурі опиняється на межі краху...