"Деніс Джонсон – художник. Він пише з природним авторитетом, і в його прозі є справжня музика". — Мона Сімпсон, The New York Times Book Review. У похмурий листопад Ленні Інгліш заноситься на курорт Кейп-Код у Провінстаун. Оговтавшись після недавньої спроби самогубства, його душа призупинена міжсезонням, він влаштовується диск-жокеєм у третю зміну, з невеликою приватною детективною роботою для свого боса. Коли Ленні закохується в красиву молоду місцеву жительку, жінку, чия сексуальна орієнтація повинна перешкоджати роману, незабаром він починає своє перше завдання — пошуки зниклого художника, чия особиста історія, здається, відображає його власну. У гонитві за художником — і коханням, і спокутою — Ленні вдасться до великих і відчайдушних заходів, щоб відродити себе та свою віру у світ.