Страшні породження шаленої фантазії співробітників секретного відділу КДБ обернулися не менш страшною дійсністю. У спробі виправити ситуацію автор Машини Часу професор Терехов відправляє Єгора Волкова в майбутнє. 2072 року Єгор стикається з жахливим переродженням людства. Нанороботи, створені під керівництвом Анатолія Борисовича Чубарова та впроваджені в тіла мільйонів людей, призвели до розколу людства на кілька рас. Надлюдини еволоїди вступили із звичайними людьми у війну. Подарувати людям шанс на виживання та повернути історію людства у звичну колію може тепер лише Єгор Волков. Адже тільки перевертню-вервольфу по плечу такі завдання!