Everlost, земля мертвих дітей, знаходиться у стані війни. Нік «Шоколадний огр» хоче допомогти дітям Everlost дістатися світла в кінці тунелю. Мері Хайтауер, самопроголошена королева загублених дітей і небезпечний фанатик, сповнена рішучості тримати дітей Everlost у підвішеному стані назавжди. Подорожуючи пам’яттю Гінденбурга, Мері поширює свою пропаганду та залучає Afterlights до своєї справи з жахливою швидкістю.

Тим часом Еллі Ізгой повертається додому, щоб розшукати своїх батьків разом із Майкі, який був колись жахливий монстр Макгілл. Еллі спокушає спокусливе захоплення скиданням живих, доки вона не дізнається шокуючу правду про скидарів.