Дія цього роману відбувається у світі «Шраму» та «Вокзалу втрачених снів» – визнаного фантасмагоричного шедевра, найпрекраснішого та найцікавішого, на погляд колег по цеху, роману наших днів, кращого, на думку критиків, твору в жанрі стімпанк з часів «Машини відмінностей» Гібсона і Стерлінга. Гігантський мегаполіс Нью-Кробюзон тріщить по всіх швах - його сили виснажує війна з далекою державою Теш, дисиденти і лоялісти перейшли від полеміки до вуличних боїв, таємничі мороки роз'їдають саму тканину міського. І ось різношерста група шибеників вирушає слідом големіста Юди Льова, що втік з Нью-Кробюзона: за чутками, той шукає легендарну Залізну Раду – символ свободи на паровому ходу.