Роками Вірджил Коул та Еверетт Гітч знущалися над бешкетниками та збройниками в таких неспокійних містах, як Аппалуза, Резолюшн і Брімстоун. Тепер, нещодавно призначені територіальними маршалами, вони подорожують потягом індіанськими територіями. Їхній перший обов’язок з маршалювання починається як проста місія супроводу мексиканських в’язнів до кордону, але коли губернатор Техасу, його дружина та доньки піднімаються на борт зі своїми охоронцями та 500 000 доларів на буксирі, їхня подорож раптом стає набагато складнішою. Проблема це Кривавий Боб Брандіс. Вони з Віргілієм сварилися раніше, коли Брандіс залишився обличчям вниз на вулиці з двома кулями калібру .44. Тепер, через дванадцять років, Брендіс повернувся в нічному потязі, що бореться в гору під час грози, і він не один. Коул і Хітч опиняються в центрі пограбування з ордою дуже поганих чоловіків, двома красивими молодими заручницями та людиною, яка має намір здійснити вендету.