Для знищення нападника на людей чудовиська на прізвисько Орг, на планету прилітає Імітатор — людина, яка може приймати найпристосованіші до життя в конкретних умовах форми. Перетворившись на таку саму як Орг особину, Імітатор глянув світ іншими очима і багато чого зрозумів. Він зрозумів, що Орг не просто так нападає на людей — при посадці їх корабель спалив його сімейство, що світ цієї планети здатний вловлювати біовипромінювання ненависті, що походить від станції і, нарешті, найголовніше, що колектив станції не вартий нести горде ім'я Людини. А ось це вже загрожує і його власному життю...