Ред їздить по своєму суворому міському району на своєму криваво-червоному Мустанзі. Це задовольняє його прагнення до поневірянь і зазвичай захищає його від банд у місті, Вовків і Склепів. Але коли бабусю Реда пограбували Вовки, Ред вирішує приєднатися до вовків як заставу, щоб навчитися їх перемогти. Незабаром він розкриває їхню страшну таємницю: вони перевертні, які жадають людської крові. Замість жаху, Ред заздрить свободі та силі Вовків. Навіть коли він тренується вбивати їх під керівництвом неправдоподібного, але спритного мисливця на перевертнів, він починає бачити в них товаришів по зграї. Поки він не зіткнеться з вибором у наступний повний місяць: прийняти вбивчі шляхи Вовків або знищити їх.