Кара настільки потворна, що дзеркала радше розіб’ються, аніж покажуть її відображення. навіть її власні батьки не можуть заперечити її потворність, і ніщо не може компенсувати жорстокість її однокласників. Замучена та замучена дрібними людьми з Flock's Rest, Кара живе жалюгідним життям. Потім вона отримує мерехтливу записку з якогось екзотичного місця, яка свідчить про те, що в ній є щось більше, ніж здається на перший погляд. Кара задається питанням, чи пов’язана її доля з її безперервними мріями про красиву зелену долину, де люди настільки привітні, що її потворність не має значення. Незабаром Кара виявляє, що її долина мрій реальна. Це місце, де найпотворніші каченята можуть стати лебедями. Проте лебідь може мати серйозне бажання помститися... смертельної помсти.