Трое детей Белки и Ежевики, внуков великого вождя Огнезвезда, преуспели в своем ученичестве: сила и энергия Львинолапа хорошо служат ему в качестве воина на тренировках, Остролапка оттачивает свое понимание воинского кодекса, а Воробушка изучает его таинственные силы и связь со Звездным племенем в качестве ученика целительского кота.

С большим опытом приходит и сила, и опасность: Львинолапка заводит дружбу — и делает открытие, — которое нужно хранить в тайне; Воробей узнает секрет, который может принести пользу Грозовому племени, но навредить другим; и Остролапка знает кое-что, что могло бы предотвратить битву, если бы она смогла убедить остальную часть своего клана.

Все трое разрываются на части, когда каждый обнаруживает тьму: в себе, в кланах и в прошлом. И по мере того, как начинается конфликт по поводу того, что значит быть воином, растущая напряженность грозит выйти за пределы, смывая мир, существовавший на протяжении многих лун.