Алан Куотермейн сталкивается с легендой о Хеу-Хеу, монстре, пожирающем людей, когда он укрывается от грозы в Драконовых горах. Легенда кажется реальностью, как Куотермейн должен узнать после прибытия в Зулуленд и быть вызванным Зикали, зулусской сангомой неопределенного возраста. Вместе со своим верным товарищем Гансом Квотермейн отправляется на миссию Зикали. Эта миссия состоит, во-первых, в том, чтобы добыть сильнодействующую траву, которая нужна Зикали и которая происходит из дерева в саду Хеу-Хеу. Во-вторых, свергнуть Хеу-Хеу по велению Иссикора, дворянина из племени Валлу, поклонников Хеу-Хеу, который отправился в Зикали просить о помощи.