На званом обеде со своим старым другом, бывшим губернатором Багамских островов, Джеймс Бонд впервые сталкивается с новой смертоносной преступной организацией, известной просто как «Союз». Это международная группа, специализирующаяся на военном шпионаже, воровстве, запугивании и т. д. и убийство. Когда информация, жизненно важная для национальной безопасности Великобритании, украдена, М и агент 007 подозревают, что за этим стоит Союз. Погоня Бонда за важнейшей микроточкой привела его из одного из самых эксклюзивных гольф-клубов Англии на замерзшие высоты одной из самых высоких гор в мире. За каждым его шагом следят убийцы Союза. Одно только их присутствие подтверждает худшие опасения Бонда: в Секретной службе Ее Величества есть предатель.