"Денис Джонсон — художник. Он пишет с природным авторитетом, и в его прозе есть настоящая музыка". - Мона Симпсон, рецензия на книгу The New York Times. В мрачном ноябре Ленни Инглиш приезжает на курорт Кейп-Код в Провинстауне. Оправившись от недавней попытки самоубийства, его душа застряла в межсезонье, он устраивается на работу диск-жокеем в третью смену, а также подрабатывает частным детективом для своего босса. Поскольку Ленни влюбляется в красивую молодую местную жительницу, женщину, чья сексуальная ориентация должна исключать этот роман, он вскоре приступает к своему первому заданию - поиску пропавшего художника, чья личная история, кажется, отражает его собственную. В погоне за художником — за любовью и искуплением — Ленни прибегнет к великим и отчаянным мерам, чтобы возродить себя и свою веру в мир.