Действие новеллизированной версии будущего фильма «Небесный капитан и мир завтрашнего дня» происходит в Нью-Йорке 1939 года. История рассказывает о Лоис Лейн — как и репортер Полли Перкинс, которая всегда ищет последние новости, освещая исчезновения многих знаменитых немецких ученых. После интересной встречи с незнакомцем, который утверждает, что он «единственный остался» и оставляет Полли только имя (Totenkopf — по-немецки «Мертвая голова») и чертеж, город подвергается атаке гигантских топчущих роботов, но День спасен, когда Небесный Капитан и Летающий Легион выходят на сцену и отгоняют их. Полли, естественно, полна решимости выяснить, что происходит, объединяется с Небесным Капитаном, когда они оба летают по всему миру в поисках Тотенкопфа, которым по пути помогают правая рука Небесного Капитана Декс и старый друг капитан Франческа «Фрэнки». Кук.