Переоборудованный рыболовный траулер «Морнинг Роуз» перевозит съемочную группу через Баренцево море на изолированный Медвежий остров, расположенный значительно за Полярным кругом, для съемок на месте, но сценарий остается секретом, известным только продюсеру и сценарист. По пути при загадочных обстоятельствах начинают погибать члены съемочной группы и корабельная компания. Врач экипажа Марлоу оказывается втянутым в жестокий, многоуровневый заговор, в котором очень немногие из людей на борту являются теми, кем они себя выдают. Усилия Марлоу по раскрытию заговора становятся еще более сложными, когда съемочная группа оказывается на берегу Медвежьего острова, вне досягаемости закона и посторонней помощи. Убийства на берегу продолжаются, и Марлоу, который тоже не тот, кем кажется, обнаруживает, что они могут быть связаны с какими-то забытыми событиями Второй мировой войны.