Вскоре после того, как кошки достигли своего нового дома у озера, целительница Грозового племени Листвичка получила зловещее предупреждение от Звездного племени: прежде чем наступит мир, кровь прольется кровью, и озеро станет красным. Пока клан медленно восстанавливается после разрушительного нападения барсуков, Листвичка не может не задаться вопросом. . . означают ли ее вещие сны, что котов-воинов ждут еще худшие опасности?

В то же время тени прошлого продолжают преследовать лес, поскольку одни старые друзья пытаются найти свое место, другие кажутся потерянными навсегда, а старый враг находит новый способ возродиться в поисках темной мести. Разворачивается зловещий путь, и приходит время некоторым воинам сделать выбор, который определит их судьбу. . . и судьба всех Кланов.