Бран Мак Морн, король пиктов, клянется отомстить римскому губернатору Титу Сулле после того, как стал свидетелем распятия своего соотечественника-пикта. Он ищет запретной помощи у Земных Червей, расы существ, которые когда-то были людьми, но после нескольких поколений жизни под землей стали чудовищными и полурептильными. Он заручается их помощью после того, как украл их религиозный предмет из кургана и обменял его обратно в обмен на то, что они доставят ему Суллу для смертельной битвы. Однако разум Суллы сломлен после контакта с ужасающими Земными Червями, и Бран Мак Морн убивает его из милосердия, а не из мести, понимая, что некоторые виды оружия слишком отвратительны, чтобы их можно было использовать даже против Рима.